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《金融时报》:建行主承销首批 “债券通”债券顺利发行

发布时间:2017-07-18

由中国建设银行联席主承销的国家电力投资集团公司17中电投SCP017BC于今天下午顺利截标定价,成为首单宣布发行完毕的一级市场非金融企业“债券通”,摘得非金“债券通”开门头彩。

据悉,国家电力投资集团公司首笔“债券通”发行期限247天,发行价格4.4%,在境内外投资者的热烈追捧下,以2.32倍的认购倍数顺利发行。

“债券通”开通首日共挂网发行7笔新债券,建行主承销了其中的3笔,包括国家开发银行、中国农业发展银行的金融债券,以及国家电力投资集团公司的超短期融资券。在首批“债券通”的新发行中,建行充分发挥了跨境债券承销经验优势,组织建行亚洲等以跨境联席顾问身份参与了国开行、农发行的境外发行专场,发动各海外机构向全球各地债券投资者普及“债券通”相关投资渠道、沟通“债券通”预销售工作,还邀请汇丰银行等知名外资银行参与了“债券通”参与分销,切实推动内外部债券投资者踊跃参与“债券通”一级市场认购。

建行表示,将以此为契机,致力于为优质发行人客户与境外债券投资者间搭建高效、便利的投融资平台,打造“一点接入”的跨境债券业务优势,竭尽所能为境内外债券发行人与投资人提供更丰富更全面的服务,以更坚定的信心和决心继续积极推动人民币和中国债市国际化进程。